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香港知名实业家周雷锋（林伟哲 饰）真实身份是美国某贩毒组织的骨干成员。他因与组织离心离德而接连遭到暗杀，但是杀手无一例外都死在周的手中。无奈之下，总部聘请神秘的杀手“骷髅13”（千葉真一 饰）执行此项任务。与此同时，连续数起凶杀案引起香港警察Sminny（嘉倫 饰）及其团队的注意，他们将嫌疑人锁定在周雷锋身上，并派出美丽的女干探林玲（志穂美悦子 饰）潜入周所经营的夜总会搜集罪证。但是林玲行踪败露，惨遭杀害。未过多日，周投资兴建的香港市民游泳池即将开幕。Sminny得知骷髅13将在开幕式上刺杀周雷锋，于是展开紧急部署，然而突发的事件却揭开另一宗阴谋与黑幕…… 本片根据さいとう・たかをが的漫画改编。。本作は、人を襲い血をすする“夜行（やこう）”という存在になってしまった少年と少女の残酷な運命を描くエロティックサスペンス。奪い合い、裏切り、嫉妬、いじめ、浮気が錯綜する人間模様が映し出される。夜行になってしまった主人公・光石玲矢は、夜行であることを隠し、夜の闇に生きる少年たちに出会う。少年たちは“夜行狩り”の暴力から逃れ、人の血の渇きに抗おうとライブハウスに集い、「404 not found」（フォーゼロフォー）というバンドを作って音楽に熱中していた。運命に抗おうと玲矢は苦しむが、次第に残酷な真実が明らかになっていくのだった。。