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1945年8月9日，美国向日本投下原子弹。就读医科大的青年浩二（二宫和也 饰）在毫无征兆的情况下死于非命。转眼三年过去，浩二的母亲福原伸子（吉永小百合 饰）似乎渐渐承认了儿子已不在人间的事实，她的丈夫、两个儿子皆已逝去，孤身一人在信仰的支撑下走过艰苦岁月。在某个夜晚，浩二突然在母亲身边现身。伸子喜出望外，和儿子热烈交谈。浩二不改善谈的个性，与妈妈有说有笑，当然他盘桓人间还有一个理由，那就是记挂情投意合的未婚妻佐多町子（黑木华 饰）。町子而今在某个小学担任教员，她念念不忘浩二，为此耽搁了自己的婚事。 死去的人，和活着的人，他们之间的羁绊依然紧密……。午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自已经死去的剧团女主演！全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化妆师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外地来的老母亲再度被女鬼纠缠，陆离本人也一次次被鬼魅侵袭！一连串惊心动魄的奇情怪事之后，当夜半戏声再次飘起，最令人胆寒的时刻终于来临……。