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素直子收到一封冲绳来信，来信人大村鹤男自称可能是她的异母哥哥，素直子于是和父亲的未婚妻桃子一起来到冲绳游玩，想借机寻找哥哥。而鹤男曾经见过桃子，把当作了妹妹，对素直子反倒没什么感情。桃子背叛了未婚夫，和鹤男相恋。素直子偶然结识了也有可能是大村鹤男父亲的国吉，国吉和素直子的父亲菊地是大学同学，鹤男不知是他们谁的孩子。当年曾经对立的国吉和菊地，今天已经是冲绳和东京的上层要人了，对这些过去的纠葛一笑了之应该是他们最合适的态度了。冲绳和日本的关系，在这个血缘故事中得到了隐喻的反映。。纽约的中国城，华人黑帮林立。华人警官陈力（周润发饰）依靠勾结黑帮势力、平衡各帮间谍利益关系而战绩彪炳，步步高升。然而这平静的一切却忽然被打破了。中国城内新来了一帮主要成员来自福建的黑帮分子，自称“龙帮”。他们和旧有的帮派之间展开了激烈的地盘争夺战，愈演愈烈，即使陈力也无法出面摆平。 这种局面引起了纽约警局的注意，派出了年轻有为的警官丹尼（马克•沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）调查中国城的黑帮。当各派黑帮贿赂正直的丹尼失败后，他们决定除掉他。左右为难的陈力，会眼睁睁看着自己的同伴遇害吗？。