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太平镖局总镖头李志山妻刘月香放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正所救。小燕长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱为妓，幸得柳之小孙青松及时解围，但亦因此暴露身份而遭追杀；李等避无可避下，惟有一战。。农民出身的志愿军空军飞行员张虎，开始不愿当僚机。他第一次参加空战时，怀着个人复仇的思想，不顾大队长的命令，单机出击，结果叫敌机咬住了，为了救援他，大队长的长机也负了伤。经过领导同志们的帮助，他克服了个人复仇思想。在又一次空战中，他掩护长机打落了敌机。在自己的飞机负伤的情况下，他发现一架敌机企图炸大桥，便毅然地驾驶着负伤的飞机击落敌机，立下了战功，荣获朝鲜民主主义人民共和国一级战士荣誉勋章，并被提升为长机。最后，他与五年前分别的爱人--志愿军某医院护市长杨华重逢。。故事围绕一个权威的美术评论家、一个有才华却未遇良机的年轻画家以及一个美丽的女人的三方情感纠葛展开……。