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故事发生在抗战时期，少女唐琪（林黛饰）的父亲在战争中为了保卫祖国而英勇牺牲，母亲病重最终撒手人寰。孤苦无依的唐琪只得投靠住在天津的姨母。在那里，唐琪邂逅了名为醒亚的男子。经过了解，醒亚亦是一名孤儿，相似的人生经历让两颗孤独的心迅速靠近，碰撞出了爱情的火花。然而，唐琪的姨母擅自将她许配给了汉奸王科长，醒亚的姑父母也坚决反对两人之间的感情。为了避免沦为汉奸之妻的命运，唐琪毅然决然的离家出走，来到护士学校想要成为一名护士。 不幸的是，学校的校长是衣冠禽兽，他玷污了唐琪，致使心灰意冷的她沦落成为舞女。。奥菲尔（Breno Mello 饰）是一名电车司机，他天性开朗乐观的他能歌善舞，散发出光芒一样的魅力。一次偶然之中，奥菲尔结识了一位名叫尤莉迪丝（Marpessa Dawn 饰）的女子，尤莉迪丝听到了奥菲尔动人的嗓音，被其人格魅力深深吸引，坠入了爱河。 然而，奥菲尔已经有了一位即将携手步入婚姻殿堂的未婚妻，这位善妒的女人在得知了尤莉迪丝对自己未婚夫的爱慕之情后勃然大怒，两个女人之间发生了激烈的争吵。伤心欲绝的尤莉迪丝仓皇而逃，堕入了车库里，奥菲尔紧随其后，前往车库寻找，却在无意之中打开了车库的电源开关，间接导致了尤莉迪丝的死亡。奥菲尔陷入了深深的痛苦和众人的误解之中。。