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1937年淞沪会战末期，中日双方激战已持续三个月，上海濒临沦陷。第88师262旅524团团副谢晋元率420余人，孤军坚守最后的防线，留守上海四行仓库。与租界一河之隔，造就了罕见的被围观的战争。为壮声势，实际人数四百人却对外号称八百人。“八百壮士”奉命留守上海闸北，在苏州河畔的四行仓库鏖战四天，直至10月30日才获令撤往英租界。。本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派、以及收养他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”。之后，兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发出生命的火花时，马尔托家族的世界发生了天翻地覆的变化。人类将在人类马尔托家族和传奇汽车人之间建立联盟，将他们团结起来执行共同的使命。。民国初年，生长在一个封建大家庭的进步学生方贺生（马景涛 饰）做了一件他最不愿意的事情，为了完成病重母亲的心愿而与和自己毫无感情的当地农户的女儿谢秀巧（陈秀雯 饰）结合了。婚后贺生离家外出，与自己的恋人张文凤（邓萃雯 饰）一起在省城居住。随着革命的爆发，贺生与万千有为青年一起参加了北伐战争。而深明大义的秀巧在乱世中将身怀六甲的文凤接回了方家定居，文凤虽然十分感激秀巧，但始终心里一直放不开。于此同时，秀巧的好友石佩佩（商天娥 饰）之前被父亲许配给了当地一个军阀，北伐期间那军阀不知所踪了，动荡中佩佩只好下嫁给方家老爷作填房。 一家人就这样一直生活着，北伐战争结束了，却始终没有贺生的消息。当大家都以为贺生已经牺牲了的时候，偶然之下秀巧遇到了贺生在部队中的战友……。