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一家跨国制药公司“葛安公司”，与国内某沿海城市合作兴建了一座大型生物工程基地。西海医院院长徐谦，感觉到葛安在医院下属的肝病医疗中心干着某种非法药物实验的勾当，但对方组织极其严密，违法活动不着痕迹。徐谦又发现葛安的人还意图窃取自己的导师、在世界流行病领域享有盛誉的肝病中心主任凌知渊正在秘密研究的某项重大科研成果。。二十年来，查理·斯威夫特一直是一个名叫斯坦的黑帮老大的中间人和杀手。在一个竞争对手的老板对斯坦和他的手下发起一场袭击后，查理其中是唯一的幸存者，于是查理决定为他的朋友报仇，并与他杀死的暴徒的前妻玛茜合作。。世界各地都发生着恐怖事件，日本也不例外。日本政府为了保护国民，集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。 铠井京介（长濑智也饰），一位天才诈欺师。在一次意外被捕后，铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力的本领。这项神奇的本领，能让他在瞬间变成各种各样的人物，并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财。政府看中了铠井京介的这项特殊本领，以交换自由为条件，招纳他从事间谍活动，以协助政府的反恐工作。铠井京介以秘密间谍的身份，开始了替政府内阁工作的任务。在安排的住所定食屋中，铠井京介邂逅了直属首相的间谍组织成员桃乐茜（深田恭子饰）。。