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山口線を走行中の名物SL「貴婦人号」が津和野にさしかかった時、乗客が、臼井トンネルの上から線路に墜落する男性を目撃する。通報で車掌が駆けつけた時、男性はすでに死亡。その直後、目撃者の乗客はなぜか姿を消していた！現場に急行した佐藤刑事(宅麻)は、死亡した男性が以前会ったタクシー運転手・小田切(及田)と知る。 1ヶ月前、小田切はタクシーの客が急病になったと佐藤に助けを求めてきたのだ。その客とは、佐藤の少年時代の友人・雄(永島)の父・源吉(長門)。源吉に付き添う盲目の女性は、雄の妹・道子(若林)だった。佐藤らの捜査の結果、小田切が事件の日の朝、返送した不審な客を乗せていることが判明。また、墜落の目撃者で、その直後に姿を消した乗客は雄とわかり…。。1990年代，陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医，临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后，雨住对它精心饲养，以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩，宁肯让人骑自己也不让骑驴，久而久之，人们都叫雨住为驴嘎。一天，村里来了摄制组，演员小海特想骑毛驴，却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度，请形象差不多的雨住当小海替身，并付给他一份酬劳，雨住很是高兴，把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要，戏中日本鬼子要杀掉小毛驴，导演看到雨住对毛驴的特殊感情，采用特技处理了这场戏。剧组要离村了，小海抱着雨住久久不想分开……。