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90年代初，奥拉夫·卢巴申科饰演的一名退役警察有机会重回以前的生活，但条件是他必须抓获一个袭击银行的团伙。一名年轻女警被指派负责此案，而这位警探必须迅速行动，因为银行抢劫事件引起了媒体的关注，而新当局并不想将此事曝光在大众面前。。特丽莎（玛格丽特·提塞尔 Margarete Tiesel 饰）是一名看护士，年近五十的她早已经失去了曼妙的身材和清秀的面庞，然而，她却并没有失去追求爱的自由的权利。带着渴望被爱的愿望，特丽莎来到了火辣热情的非洲肯尼亚海滩，在那里，许多身材壮硕健美的年轻男孩等待着那些像特丽莎一样的年长女人们，他们将她们称之为“糖妈妈”。 生日那天，特丽莎的朋友们给她送了一份别出心裁的礼物——一个拥有完美身材的年轻人，然而，无论女人们怎样挑逗诱惑，年轻人却始终都提不起性质。之后，特丽莎遇到了酒店雇员，她想用金钱收买他，却遭到了前者无情的拒绝。一趟充满了放纵和情欲的旅行，带给特丽莎的却只有苦闷和失落。。年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。。