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表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。。故事发生在八十年代的南韩，汉城裕成财团的公子李小天的女友小雨突然神秘死亡，小天自然成了谋杀的最大嫌疑犯。某编辑部的记者蔡莲花为了出一部纪实性小说，深入到案件的调查中。原来小天、小海和小雨就读同一所大学。英俊的小天出身显贵，但是却厌恶上流社会人与人之间彼此的敷衍与奉承，所以隐瞒身世、安心做一个平凡的大学生，心中很渴望得到知已；善良的小海是个孤儿，生活贫困而拮据；美丽的小雨，热情洋溢，是小海的热爱和生命，但是她却沉浸于金钱的诱惑之中，为了权贵周旋于不同男人的怀抱。一日，小天在小雨的刻意安排下，邂逅了小雨，并陷入了爱的陷阱而不能自拔。处处维护小雨的小海，忍痛割爱欲帮助小雨达成嫁入豪门的心愿。而些时小天的恋爱却遭到家人及好友韩显的强烈反对。当小天震惊的获悉这一份欺骗的爱时，竟错手杀死了小雨。韩显挺身而出替小天顶罪，原来韩显对小天的爱已经远远超出常规的兄弟情。...。