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康城富商沈畅在家宴现场突然暴毙身亡。警察乔青青追查线索，怀疑高大龙有杀人嫌疑，追捕中打伤高大龙。高大龙被迫前往济世堂方家铭处求医，后中贼人圈套被方家铭所救。高大龙感动之余，说出十年前的一桩旧案，最终找到了杀害沈畅和诬陷高大龙的真凶。。为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。 然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。 此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面对或“忠”或“奸”的抉择。。厂工何家栋为救孤儿石头（况天昊）牺牲，其妻子黄翠兰收养了石头。结果好人没好报，不仅家产全被堂哥何二狗一家霸占，还遭到何二狗的长期刁难打压。为了让养子改变命运，也为了完成自己跟丈夫的心愿，黄翠兰励志供石头上学，却先后遭遇入学测试、没有户口……。