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动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。。扫黑禁毒行动收网在即，主犯却被神秘杀手残忍爆头；另一边，即将参与竞标的地产商突遇离奇车祸。罪案频发，渝城黑恶势力汉勇集团头目秦汉大搞权色交易，其弟秦勇则在暗处杀人贩毒大肆敛财。警察阿正奉命卧底汉勇集团，与秦氏兄弟斗智斗勇，行动中危机四伏，险被警队黑伞出卖。黑恶势力的保护伞究竟是谁？一场扫黑除恶、打伞破网的雷霆行动势在必行！。故事发生在阿尔及利亚，二战的阴云笼罩着这片土地，有些人的命运永远因为这灾难而被改变了。塞依德（贾梅尔·杜布兹 Jamel Debbouze 饰）、梅沙欧德（罗什迪·泽姆 Roschdy Zem 饰）和阿普杜勒（塞米·鲍亚吉拉 Sami Bouajila 饰）是三兄弟，由于参加了国内的抵抗军运动，兄弟三人被判刑驱逐出境，就这样，被迫和母亲分离的他们开始了颠沛流离的生活。 梅沙欧德来到印度支那继续他的革命生涯，阿普杜勒来到巴黎，全身心的投入到了阿尔及利亚的独立运动之中，萨义德放弃了一直以来的理想和信仰，下海经商，靠着投机取巧赚得盆满钵满。虽然远离了母亲，但母亲的教诲一直影响着三兄弟，虽然三人分离，但他们的命运依然紧密的联结在一起。。