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朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。故事讲述在美国东北部一个小镇的农场，一个怀抱音乐理想的男孩，在追求爱情与理想的道路上历经的艰辛。男主人公曾被迫接受性向矫正治疗，在另一个男孩爱情的感召下，他终于有勇气面对内心最深处的渴望。但是，他们的爱情面临着来自亲情的最大挑战，同性恋的儿子如何面对来自父亲的诘问？又如何面对追求他的姑娘？这一场爱情与亲情，理想与现实之间的博弈最终迎来怎样的结局呢？……。