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林明月与叶晨风因游戏结缘，也因为游戏产生误会而分手，叶晨风多次求和被拒。直到在好兄弟叶清风的帮助下二人才和好；谈婚论嫁之际，叶晨风却因家事需要出国工作，异国恋让两人互相思念，叶晨风悄悄回国给林明月惊喜，同时他也策划了惊喜求婚，林明月幸福回应，有情人终成眷属。。故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。 一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所谓的“星之露”，才能够让他恢复正常，而唯有某个拥有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。让正晴感到震惊的是，那个魔法少女不是别人，正是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满 配音）。。火车劫案南下后，道尔顿帮派在一个看似无人居住的鬼城找到了住所。为受伤的领导人寻求帮助，他们惊讶地偶然发现了小镇广场上一个受欢迎的妓院。但是，向她们致意的美女实际上是巫婆之所，对毫无戒心的违法者有非常险恶的计划。