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一天，吉姆（C·托马斯·豪威尔 C. Thomas Howell 饰）孤身一人开车行驶在公路上，遇到一个名为约翰（鲁特格尔·哈尔 Rutger Hauer 饰）的男人要求搭车，吉姆觉得漫漫长路上有个伴也不错，于是答应约翰上车。令吉姆没有想到的是，约翰告诉他自己是一个连环杀手，吓坏了的吉姆当然想要甩掉这个恶魔，可是约翰可没有这么好打发。 虽然约翰下了吉姆的车，但他却并没有离开吉姆的身边。除了常常骚扰吉姆让他吓得心脏病都快要发作外，约翰还顺手杀了几个人，并且将罪行巧妙的栽赃在吉姆的身上。约翰的欺人太甚让吉姆决定对他进行报复，当然，这个聪明的男人也不是好惹的。。父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎（遠藤雅饰）的注意。信还只是一个读高中的男孩，他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰，幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树，而对方只因生计才做了这一行，骨子里却并非一个同性恋，这令信万分痛苦。 另一方面，树的同学铃木赖子（片岡礼子饰）也喜欢上了树。而迷恋信的女孩仲里（山田純世饰）在得知信的心事后，则想方设法促成两个男孩的恋情。20岁的青涩恋味，在四人心中慢慢展开……。