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卡密尔（珍妮·巴利巴尔 Jeanne Balibar 饰）是一名女演员，一直以来她都跟随着一支意大利剧团进行着巡回演出。剧团的老板兼导演乌格（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）是卡密尔的男友，这一次，他们来到了巴黎，可是，剧团的演出在巴黎并没有引起什么反响，这让乌格感到非常的头痛，因为如果剧团再不盈利，将要面临解散的威胁。 来到巴黎后的卡密尔一直都感到心神不宁，因为他的初恋男友就在这里生活，而卡密尔的内心里一直还保留着对于他的意思感情。与此同时，乌格在寻找一个能够让他赚钱的好剧本的同时也遇上了名叫多米尼克（伊莲娜·德·芙吉霍尔 Hélène de Fougerolles 饰）的妙龄女子，两人之间碰撞出的火花。。三四十年代，中原大地有长仁和长义兄弟俩。他俩同时爱上了一个姑娘月霞，可月霞却只爱长义。她不得已嫁给了长仁，婚后与长义私奔。 一个偶然的机会，哥俩得到一个狗皮膏药的秘方，他们便用这个药方为方圆百里的老百姓治病。为了女人和秘方，兄弟俩反目成仇。 土匪为霸占秘方，抓住了长义，长义宁死不屈，被土匪杀死。月霞见此，以身殉情。 鲜血唤醒了长仁，他翻然悔悟，用刀劈掉祖传匾额，带着长义与月霞的儿子云游四方，用狗皮膏药为人治病，从此，狗皮膏药便在民间流传开来。...。