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二十世纪三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平生，为救他人而杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇，来躲避危害。 宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平生一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情在战争的阴影下，却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运，世事总是难料，就这样生生将二人分开。 时事流转，命运弄人，被迫和嘉仪分开的陆平生，又因在抗战期间曾随着宋丰年进过日本军队的战营而被误为汉奸处死，在眩目的阳光下，他背后的枪口冰冷而静默。 千钧之际，深念着他的嘉仪救了他，在叶江天的安排下，陆平生戏剧性地被任命为国民党军官。然而，陆平生的志向却不在于此，他一心迷恋的仍是他的理发，这引起了叶江天的极大不满和鄙视。然对于嘉仪而言，能够经常见到陆平生则是最幸福的事。随着二人感情的日渐加深，嘉仪铤而走险，以借去上海见姑妈为借口，要陆平生单独陪她前往。 在上海，他们久久积孕在心中的爱像火山一样爆发了，但叶江天的到来，却再一次将他们推回到冰冷的现实中，在爱与被爱的反复中，他们经受着痛苦的折磨和撕裂。 解放战争后，陆平生被解放军俘虏，关押在西北的一个劳动农场进行改造。劳动农场的场长就是当年陆平生为他理过发的新四军战士郑文斌。他告诉陆平生，一直深爱着他的宋嘉仪并没有跟随丈夫叶江天逃往台湾，而是毅然返回家乡，并一直在那里苦苦地等待着他。 在一片荒漠的唯一一棵大树下，陆平生终于等来了他深深相爱的宋嘉仪。历经近二十年后，两只手紧紧握在了一起。。幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。。