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影片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传性质小说。 1950年代的墨西哥，年近50岁的美国移民威廉·李（丹尼尔·克雷格饰），居住在当地的美国小社区当中，除了与几位美国友人聊天喝酒，他日复一日地在孤独的阴影中度过。尽管内心燃烧着对爱情的渴望，却始终无法触及那份深刻的情感。某天，他邂逅了年轻俊美、刚到墨西哥的尤金·阿勒顿（德鲁·斯塔基饰），让他的内心宛如一颗石子抛进平静的湖面，激起一圈圈未曾预料到的涟漪。随着两人的关系逐渐发展，威廉的内心世界被深深触动，并在孤独与渴望的交织之下，让他开始面对一段无法预测的爱情旅程。。宋末年间，在山东梁山泊，以宋江为首，聚集了108名好汉，打着替天行道的旗帜，劫富济贫，深得民心，势力日益强大。朝廷中太尉高俅与梁山人马素有积怨，更见其实力雄厚，惟恐他日对己不利，所以多次起奏徽宗皇帝，诬告宋江等人图谋造反。徽宗大怒之下，派兵征讨梁山泊，官兵千军万马水陆围攻，奈何梁山水泊相隔，地势崎岖，占尽地利人和，攻守无懈可击，令官兵屡战屡败。朝廷为之震惊，群臣纷纷起奏皇帝招安梁山人马，同时宋江也有意归顺朝廷，名妓李师师从中引线，安排此事，同时和浪子燕青发生了一段千古奇情。。