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尽管大学老师黄大宇（朴勇宇 饰）仪表堂堂满腹经纶堪称好男人的典范，但仿佛命中注定缺少女人缘似的，他一辈子一次正正经经的恋爱都没有谈过。眼看着自己的年龄即将跨越三十大关，依旧形单影只的他只能在心里暗暗的着急。一次偶然中，黄大宇结识了美丽知性的新邻居李美娜（崔江姬 饰），他鼓起勇气提出了约会，没想到李美娜兴然应允。 一来二往之间，黄大宇和李美娜之间的距离越来越近，也就在这期间，黄大宇开始觉得李美娜的身份变得刻意起来，自称文学艺术爱好者的她竟然连《罪与罚》和蒙德里安都不知道，甚至连“李美娜”这个名字都是捏造而成的。这个突然出现的女人究竟是谁？她接近黄大宇又到底有何目的呢？。出生于东京立川的不良少年光一（永濑匡饰）和好哥们八仔（荒井敦史饰）等人浪荡度过了初中时代，为了能在高中站稳脚跟，他们决定加入当地势力最大的暴走族“立川狱门”。谁知立川狱门打着“新人教育”的旗号，每天对他们施以难以忍受的残酷虐待。光一无法继续忍受，于是接连缺席立川狱门的定期集会，转而和高中结识的朋友植木（堀井新太饰）玩乐鬼混。另一边，八仔被前辈们折磨的半死不活，终于精神受到刺激，躲在家中不敢出来。好友的变化让光一怒不可遏，为了报仇他加入了黑道组织天心会，成为大哥猛身（木村佑一饰）的小弟，从此遁入仁慈无用、暴力说话的黑暗世界。可悲的是光一很快发现黑道也并非单靠拳脚就能出头，他连最为重要的人也无法守护。母亲（南果步饰）因厌恶黑道和儿子断交，与恋人清美（清水富美加饰）也渐行渐远，光一不由的变得自暴自弃。在此期间，更大的危机漩涡飞速向这个年轻人靠近...。莫大帅一家因罪孽深重，不能轮回投胎，只得一外孙女Jo Jo尚在人世。莫大帅得知Jo Jo将于数月内死亡，而这次死亡亦是莫家唯一机会，因为她可以找一个阳气极盛的男人同死，借此令莫家阳气增强，便可轮回再生。莫大帅选中了万球，施法令Jo Jo与万球一同过马路，制造意外；不料只得Jo Jo受害身亡，后来大帅令Jo Jo借尸还魂，引万上钓。他们终于成为情侣，Jo Jo把实情告知万球，但万球没有怪责Jo Jo，令她对球动了芳心……。