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有一个邪恶的恐怖组织，它们是黑暗的使者，专门刺杀一些势力强大的高官和它们对立的组织。只要收到“黑色信件”的人，都会死在刺客的刀下。他们叫暗影组织，至今唯一能和他们对抗的只有龙族，龙族的后裔身上都有龙印，一次战斗中，龙族的勇士不敌暗影的刺客，被追杀到山崖。故事的主人公凌东（王俊堂饰）和凌峰(陈俊龙饰）对抗刺客，对抗中凌东因救凌峰被刺客刺死，临死要凌峰延续龙族的使命，保护好凌云（陈伙金饰）。凌云也被刺客黑煞带回了暗影组织，鬼面不解为何带龙族的后代回组织，而不灭根。黑煞则要控制龙族的人，享乐其中，凌峰醒来发现自己在菩提寺，明火大师教化凌峰，包容和爱是最大的力量，可以感化一切不正的东西，感化一切众生。。住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配音）的手中越变越大。之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活…… 本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。。