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半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。修行道法的古小强在爷爷的督促中下山进入凡尘，临行前爷爷嘱咐他要好好保护自小佩戴的古坠。古家的对头唐家知道后为得到古坠派出唐诗韵缠上古小强，并顺利成为他的女朋友。不过血色古简的突然出世打乱了唐家的计划，血色古简魔化了第一个发现他的人，魔化人带着愤怒的仇怨四处杀人并抓走了唐诗韵，古小强为了正义和爱情毅然与魔化人展开了震天动地的对决...。民国时期富商义子封霄与军阀义女林婉绣虽为夫妻，却在乱世之下各为其主，二人即深爱着对方却又不得不在对方面前隐瞒自己刺客的身份。随着富商与军阀间的矛盾不断加深，二人被迫要面对夫妻相爱相杀你死我活的局面，但对彼此的爱最终化解了误会，让二人重归于好并联手粉碎了一起倒卖国宝的惊天阴谋，成了一对令恶人闻风丧胆的刺客侠侣。。