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影片讲述了一名驯马师为了养老金和自己破产的牧场老板达成协议，从老板富有的墨西哥前妻那里绑架老板11岁的儿子以索要赎金。然而老板的前妻正为这个不良少年头疼，巴不得甩掉这个包袱，事情朝着意料之外的方向发展……。莲花（崔智友 饰）是一名记者，已经27岁的她从来没有亲吻过，常常已各种理由拒绝男友的亲热。但当她准备好了显出初吻的时候，男友却要与之分手了。正处伤心状态的莲花因为工作的关系结识了摄影记者庆铉（安在旭 饰）。莲花很不屑庆铉那种花花公子的性格，十分讨厌与庆铉相处。 依然伤心的莲花想辞职却遭到上司拒绝。这时性格开朗的庆铉为失意的莲花举办了生日会，交往加深的两人对彼此有了了解。后来一次临时演员的演戏机会，两人依着剧情的浪漫情节，庆铉随即被莲花的突然散发的气质吸引，但后来两人都无法进一步发展关系。直到他们担当临时演员的电影上映……。时值大正十二年，东京的夜晚，那些将会出现。他们是潜藏在黑暗中，啜饮人类鲜血的吸血鬼，在更久远的时代就隐身居住在这个世界。陆军内部创设了第十六特务队来管理他们，通称「零机关」。 这个部队是中岛中将为了对抗近代化列强诸国的情报战而创设，但眼下零机关的任务，是对应暗藏在东京的吸血鬼事件。被分配到此项工作的是──最强人类的前田义信大佐，国内等级最高的吸血鬼且机关新人栗栖秀太郎，智力是规格外的山上德一，从江户时代就存在至今的须和（暂译，原文スワ），喜爱未衰老大脑的疯狂科学家竹内（暂译，原文タケウチ）。 ──以上，是零机关实行部队的成员。 不断增加的吸血鬼们，暗中行动的影子，神秘人工血液的存在，冷眼静观这些事态的是，虽然年龄超过300岁，外表却与小孩无异的S等级吸血鬼戴夫罗特（暂译，原文デフロット）。 零机关今日，穿梭于大正浪漫的夜晚之中。。