黑白变奏

模范警员范党育（张嘉译 饰）只是一个小小的地方派出所所长，可是他要面对的，却是各种各样复杂纠结鸡毛蒜皮的邻里小事，比起大案，这样的小事更让人难以决断。此外，派出所的资金短缺问题一直都在困扰着他。值得庆幸的是，在党育的身边，高宇成（郭京飞 饰）、和雨桐（王笛 饰）、赵光明（丁海峰 饰）这帮尽职尽责的好友们在默默的支持着他，在不懈的努力之下，党育逐渐成为了村民心中最信任的对象。与此同时，党育的发小秦天民（冯国强 饰）放下了北京的生意，自愿来到这穷乡僻壤之地上河村，党育觉得如虎添翼。 然而，各种各样的麻烦接踵而来，利益和人情纠葛在一起，让党育忙得有些焦头烂额。一直以来都支持着党育的妻子也在这个节骨眼上被查出患上了癌症，这给了党育本来就欠佳的身体又一次沉重的打击。。1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场 。。