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本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下出版一部自传。这部由戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）代笔的自传一经问世就大受欢迎，波杰克因此重回观众视野，还得以饰演一部热门电影的男主角。浑浑噩噩多年的波杰克，能否适应新生活？。Robin Williams扮演聪明的广告经理人Simon Roberts，与女儿Sydney（Sarah Michelle Gellar）在一起工作。他和同事共同创办了「Lewis, Roberts & Roberts」广告公司，并担任公司的负责人。James Wolk扮演公司的广告文案撰写人Zach Cropper，自信、迷人，有乔治·克鲁尼般的魅力。Sarah Michelle Gellar扮演Simon的女儿Sydney，是公司的创意总监。她美丽、认真、专心、做事有条理、作风务实，是公司的「生命和灵魂」。虽然Sydney是Simon的女儿，却时时刻刻要像老妈一样照顾这个稀里糊涂的老爸。Hamish Linklater扮演公司的艺术总监Andrew Kennedy，神经过敏，经常自贬身价。他还是个有抱负的电影剧本作家兼漫画书作者。他爱着Sydney。Amanda Setton扮演公司的文案编辑。。