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一个剧团正面临困境，因为文艺复兴节（每年举行一次，主要重现16世纪意大利文艺复兴时期的情景）的主管威胁要请一群受过专业训练的莎剧演员来代替他们。为了维护荣誉，使剧团重获新生，成员们必须磨练演技，尝试改变表演方式。同时他们还需要两个年轻演员的协助，后者必须克服种种困难来证明自己的能力。而在此过程中，朝夕相处的两人也陷入了爱河。。城市最大的参行被盗，价值千万的野山参瞬间下落不明。推销员马有才事事都晚半拍，他为筹集一笔资金，铤而走险变成了一个空有盗窃名头的盗窃人。主犯“独眼”处心积虑想把同伙灭口却不幸丧命。萧文欲在盗窃人参计划中获利，却偶遇苦寻的女友的未婚夫曹丰。案件在警官许峰的层层追查下更加扑朔迷离。人性的深情相付和铤而走险，让所有人的关系和命运错综复杂......。自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……。