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平凡的少女爱是随处可见的舞者。她一直看着自己的朋友町展现出舞者的才能并为此感到消沉，但有一天她发觉了町的才能的“秘密”。那是，被邪恶的法术变成手掌大小的天才们“恶偶”。只要持有恶偶，不论是谁都能成为天才。爱为了拯救成为制造恶偶的“裁缝师”的町，而成为了代代与裁缝师对立的“救济者”。。哈勒尔（马克斯·冯·叙多夫 Max von Sydow 饰）是一名作家，愤世嫉俗的他非常看不惯当代社会的很多生活习惯，无法融入社会的他常常把自己锁在家中闭门不出，在孤独和黑暗里，哈勒尔的精神来到了崩溃的边缘。一天，在机缘巧合之下，哈勒尔读了一本名叫《评荒原狼》的书，书中所写的内容令他醍醐灌顶，他觉得这本书简直就是为了他量身定制的。 一次偶然中，哈勒尔解释了酒吧女郎赫尔米娜，在她的介绍之下，又认识了音乐人帕布洛和女孩玛利亚（多米妮克·桑达 Dominique Sanda 饰）。当哈勒尔发现赫尔米娜和帕布洛有一腿后，嫉妒的趋势之下，失去理智的哈勒尔杀死了赫尔米娜。。