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中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。 不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……。聋人小马和女儿木木彼此为伴，木木是家里的“顶梁柱”，替爸爸和外界沟通，帮爸爸接活赚钱。然而，随着木木的长大，她必须融入有声世界，两人形影不离的生活即将被打破。就在此时，一个专门利用聋人犯罪的团伙盯上了小马，爱女心切的他一步步被骗入了犯罪的深渊……。贤友（张赫 饰）是一位小有名气的作家，自从被前女友无故抛弃之后，对爱情和女人都失望透顶的他开始了自暴自弃的淫靡生活。民锡（赵东赫 饰）家中有着美艳动人的娇妻寿妍（李敏贞 饰），可即便如此，他依然管不住自己向往花花世界的心，身边女伴你来我往令人目不暇给啊。 镇赫（李相宇 饰）是贤友和民锡阔别多年的好友，曾经的青葱小子，如今已经成为了小有成就的国际金融专家。镇赫此行归来不仅见到了还有，还见到了当年的初恋情人——寿妍。久别重逢，镇赫和寿妍的心中都有千言万语却难以表达，随着时间的推移，激情的火花燃起一发不可收拾。。