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影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！。Than警官接到了一份保镖的工作，负责保护Pheem，他是一家私立医院老板的小儿子。医院开业当天，Pheem遭遇了一起刺杀事件。幸好，Than及时赶到，Pheem对他的本领印象深刻，并邀请他担任自己的私人保镖。Than为人随和直率。随着他与Pheem的接触越来越深入，他发现Pheem与他截然相反——冷酷狡猾。随着他不断遭遇刺杀，以及Pheem家族冷漠的关系逐渐加深，他开始看到冰冷外表下隐藏的伤痛和孤独。与此同时，Than的温暖和幽默开始让他心软。。年轻人遇到一个有魅力的陌生人在关闭酒吧在他们工作的时间。他们接受邀请加入深夜聚会他参加一些朋友在一个偏僻的沙漠。起初的有趣的主机,晚上暴力冲突的语气变化,和组开始意识到所有可能并不像它看起来与他们的熟人。面临现在决定等待早晨或情节的逃跑,他们认为不仅与宿主的模棱两可的本性,但也奇怪,未知的人形生物漫游沙漠可能构成威胁。。