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故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。 在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。韦斯特，一位素以严厉著称的美军训练基地魔鬼教官，他的冷酷无情令他和学员之间的关系一向十分紧张。托马斯·哈代，一位同样对韦斯特心存怨恨的昔日门下弟子，现任美国药品管理局官员。两人因一起神秘失踪案件而联系在了一起。这宗在巴拿马丛林发生的离奇失踪事件，致使六名受训学员连同韦斯特在飓风后消失得无影无踪。哈代受命与军方调查官员朱丽娅少尉携手调查此事。然而随着调查的展开，仅存的两名幸存者学员丹巴与肯达尔的供词却大相径庭。越来越多的谎言与欺骗渐渐浮出水面，到底谁在说谎？真相背后又是怎么样的可怕事实？。