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1970年，一群南昌知青上山下乡，来到了江西德兴的大茅山，大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合，相识于大茅山上的仙女潭，两人互生爱慕，却在一个除夕之夜偷尝了禁果，周芳怀了孕，在干活的时候突然晕倒，在那个年代，未婚先孕是绝对不允许的，知青队长肖天奇准备召开知青大会，逼迫周芳交出那个男人，周芳不从，被关进了小黑屋，暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的，却被守在门外的民兵队长抓住，把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱，也不想再连累更多人，准备跳湖自杀，所幸被村民张嫂一家所救。后来，周芳回了城，孙承志自首去换回了陈明权，一晃就是30多年过去了，两人怀着各自的目的重回大茅山，再次相遇……。1927年“四•一二”后，国共合作破裂。 蒋介石的特派员李耀川和中共北方局领导秦声达这对曾经的结拜兄弟回到陕西，在清党运动中，他们分道扬镳，在信仰和亲情中挣扎。而他们的下一代，李志远、秦怀文、秦怀武、梁冬梅等也卷入革命风潮，分属不同的阵营，走上不同的道路。 主人公李志远和梁冬梅选择了共产主义道路，而秦怀文则坚守着三民主义，兄弟们之间，父子之间，上演着革命与反革命的信仰之争。铁血军人秦怀武则始终期盼家和亲情的完整。 李志远等共产党人坚定信念，投身革命，经历了农村革命、保卫苏维埃、创建根据地、迎接中央红军、西安事变等革命洗礼，以及晋西北抗战、保卫延安、解放西北的战争洪流后，终于迎来了一个崭新的新中国。。故事发生在第二次世界大战期间，情报科军官格劳少校（奥马尔·沙里夫 Omar Sharif 饰）奉命调查一宗手段极为残忍的谋杀案，冯塞德里茨将军（查尔斯·格雷 Charles Gray 饰）、卡伦博格少将（唐纳德·普利森斯 Donald Pleasence 饰）和坦兹将军（彼德·奥图 Peter O'Toole 饰）均为案件的嫌疑人，但他们都拒绝配合调查。 冯塞德里茨将军的妻子娜塔莎想为两人的女儿于丽克（乔安娜·佩蒂 Joanna Pettet 饰）在众多年轻有为的军官之中觅得一位金龟婿，她看上了坦兹将军，但于丽克却并不喜欢这位在战场上杀人如麻的恶魔。当着坦兹将军的面，于丽克邀请军官雷蒙德共舞，两人却因此坠入爱河，与此同时，格劳少校的直觉告诉他，坦兹就是那位邪恶的凶手。。