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掌管跨国经济体的路晋（金城武 饰）刻薄挑剔，仅有美食这一个爱好。创意厨师顾胜男（周冬雨 饰）迷糊邋遢得过且过。一次收购，一道女巫汤，路晋喜欢上了顾胜男的菜却讨厌极了她这个人。喜欢还是讨厌究竟何去何从？。青年许剑英，参加不法集团合伙劫持护卫车，失手为警局冯帮办所擒，判刑三年，出狱后决改过自新。许母年老多病，许应征某珠宝行为练习生，得识杜老板的千金杜小嫣，二人逐渐结为良友。杜老板购入价值五百万之钻石，选购留德博士徐所设计之保险箱秘藏，并有意将女儿小嫣许配徐，但小嫣厌恶徐之为人，芳心对许甚为好感，徐暗妒不已。不法的“外婆集团”静极思动，闻悉许出狱，偷走外婆派手下黑仔和华仔来说服许再入伙，许拒，二人强许去见外婆，许力战二人，将二人打走。杜老板得悉小嫣与许要好，大为不乐，警告许疏远小嫣，并极力拉拢小嫣……。抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳...。