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拉费尔和拉娜因一个偶然的机会相遇，爱神丘比特促成他们深深相爱。但不幸的是，拉费尔在一场意外中死去了。当拉费尔醒来的时候，发现自己在天堂里。为了能够回到拉娜的身边，拉费尔只得也做起了爱神丘比特。当他促成另外一对婚姻的之后，他就又可以和拉娜团聚了。对于没有任何经验的拉费尔来说，要完成自己的使命，困难重重……。在魔女世界中的快乐经历，令砂沙美她们希望能再次前往魔女世界。有一天，她们不约而同地接到邀请，去到一个地方，遇见了她们在魔女世界曾经遇见到的巫女长。巫女长邀请她们再次来魔女世界，原先她们的家长纷纷表示不愿意让她们“外出活动”，但后来竟接连改变初衷，同意她们前往魔女世界。银次及鹫羽得知她们去了魔女世界后，以未能向砂沙美她们解释的原因，命令她们回到人类世界。这令到砂沙美她们十分困惑。就在她们困惑的时候，衣斗纪出现，强迫鹫羽和砂沙美她们要回魔女世界，接受惩罚。鹫羽当然不愿意，就在她们战斗得激烈的时候，砂沙美再次使用了光之魔法，使得衣斗纪放弃追击。巫女长在责怪衣斗纪擅自行动的时候，也开始对砂沙美有强大兴趣......。