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本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听途说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。。故事发生在清朝年间，皇帝病重，需要用小活佛体内的舍利子方能医治。得知此事的五王爷找到了少林寺方丈，命他交出小活佛，方丈不从，五王爷出兵血洗了少林寺。受方丈所托，欣宜带着福仔、神通和纯子等十八个小和尚踏上了逃亡的旅途，小活佛就在他们其中。 知道小活佛真实身份的只有已经还俗的三德师父，欣宜一行人向他所居住的古龙镇进发。那边厢，五王爷派出刺客紧随其后。在危难之际，欣宜等人被名为德荣的男子所救，德荣传授给了小和尚们一套醉拳，帮助孩子们打开了新世界的大门。。本剧改编自同名小说，讲述了住在老旧公寓的神秘老人·阿久津勇，喜欢一个人大声说话，因为奇怪的行为举止被邻居的女中学生怀疑，不过，那个行为的理由以及他的过去渐渐明了… 描写了后悔、追忆等人生细微之处的人性故事。。