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影片讲述了一个名叫Ignacio Carrillo的男子，他一生都带着他的手风琴不停的旅行，当他妻子去世之后，他决定最后一次旅行，到国家北部边境，将手风琴还给他的老师……。二战期间，德国纳粹为取得战争的胜利奇招迭出，他们希望研制出刀枪不入、力大无比的超级战士。但随着战争的结束，这项研究也被掩埋在历史的尘埃之中。 20世纪70年代，船长（John Carradine 饰）及两个助手驾驶着客船，载着四名游客行驶在加勒比的海上。突然天空变成一片猩红，电台和雷达同时失灵，客船遭遇海难。船长带领游客乘救生船逃生，来到一座小岛。当他们尚未从惊恐中平静下来时，危机再次袭来，岛上沉睡着一群恐怖邪恶的生物，正是当年纳粹研究开发的生化战士…… 本片在佛罗里达拍摄，成本只有20万美元。。抗战胜利后，建筑工程师丁建华偕妻漱兰返回上海，暂居远亲龚某家。龚原系包工头，沦陷期间曾以物资资敌而致富，胜利后以五百根金条买得“地下工作者”身份，得以逍遥法外。时漱兰将分娩，丁母卧病不起，丁多方奔走，仍找不到工作和住房。不久，漱兰生一男孩，因无力抚养，准备送往孤儿院。龚某因无后，愿将婴儿收留抚养。龚妻对婴儿任意虐待，漱兰不忍，龚妻又将婴儿掷还漱兰。建华夫妇遂迁出龚宅，寄居一巨厦檐下。一天，建华发现巨厦为自己当年设计建造。拾阶至顶，念在己身为建筑师，竟无栖身之所，悲愤欲绝，忽闻楼下喧哗声，缘门警正驱逐漱兰，丁气极失足坠楼，待众人抢救，已奄奄一息。警察拾其遗落皮包，见建筑工程师证件，众皆摇首叹息。。