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来自美国的特派警探张德培和香港本土警察郑天辉是两个出身富裕家庭的公子哥，他们不约而同违背了父母要求自己从医的愿望，而选择了警察这一行业。在侦办一桩毒品案件时，两人不打不相识，成了好搭档。 时金三角毒枭研制出一种纯度极高的毒品——天使尘，他们意欲借香港为跳板，将毒品及其配方流入美国。为避免毒品泛滥，美国和香港警方联手调查此案。情报显示，富商陈百长和即将来港表演的云南武术团有重大嫌疑，两个好搭档及其上司乔装打扮，混入会场……。香港警方收到一卷录影带，内容指出三名警队成员涉嫌当街对一名男子使用暴力。为此，香港警方投诉科的成员开始对机动部队（英文PTU）的成员进行调查。 机动部队的警员李永森知道录影带中的警员乃是自己与同事，而被使用暴力的则是绰号“大麻成”的不法分子。于是阿森决定，对上隐瞒事件，对下寻找“大麻成”私了。而此时“大麻成”却不知去向。 机动部队的警员孖八因为财务问题向警队寻求援助被拒，而其在一次行动中又被上司撞倒使用暴力，孖八被逼上人生的绝路。 三队警察，在一夜之间紧张起来，他们能否解决各自的问题呢？。