旺角监狱

共产党地下工作者“老鬼”打入日伪情报组织内部，却在紧要关头被截断传送路线，自己也面临身份暴露的危险。危急之下，“老鬼”与日伪及打入组织内部的国民党军统特务展开周旋，即使付出再大的代价也要将最后的情报传递出去。。边境上，一场抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。罗山公安局在筹划新的行动前，发现越来越多的证据表明，禁毒大队副大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，局长方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，救走了毒贩小钢炮，成功越境出走。其实这是罗山警方经过长期经营，密派叶春生卧底，并从公安边防部队派出另一卧底陈浩东。两人相互配合，得到贩毒集团的信任，很快查找到了毒源和毒枭。为了成功掩护叶春生，叶的妻儿倍受煎熬，做出了重大牺牲。为了保证叶春生的安全，警方决定提前行动，接应叶春生归队，并将整个贩毒网络彻底清除。。在审讯室里展鹏涛向刑警吴明讲诉他如梦境般的经历。夏夜的江边，展鹏涛在岸边练太极拳的老人方子善的劝说下，放弃了投江自杀的念头，却见女孩温小馨先一步跳入江中。展鹏涛与老人将温小馨救上岸，由展鹏涛护送回家。在温小馨居住的小别墅里，温小馨拿出酒与展鹏涛对饮，不知是在酒的迷醉下还是温小馨的引诱下，展鹏涛跟女孩发生了关系。然而早上醒来时，展鹏涛发现温小馨不见了。他四处寻找，却在二楼卧室发现一具男尸，吓得夺门而逃。。