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故事以六十年代初期为背景，折射的却是90年代人们疲惫的灵魂。 阿飞是上海移民，他从未见过生母，自小由养母养大，因此长大后他对生命中遇到的每一个女人都冷酷无情。放荡不羁的他先后与售票员苏丽珍和舞女咪咪同居，但后来又相继抛弃了她们。阿飞决计找到生母，为此他只身前往南洋。一直暗恋苏丽珍的警察目睹了苏丽珍与阿飞的决裂后，决定改行去跑船。在菲律宾，他又见到了阿飞，此时的阿飞已在一场殴斗中身负重伤。他守着阿飞死在一列返乡的火车上，是缘分也是宿命，他参与、见证了阿飞命运被改写的过程。。故事发生在不远的未来2046年，一个不知名的陆地上的一座名叫watercity的地方，主人公漾是一名会武功的年轻小伙子，多年了一直苦苦寻找自己的好友肖恩贩卖生化武器的犯罪组织，但是他却怎么也不知道，一场针对他的阴谋却在悄然的秘密展开着，这场博弈究竟谁赢谁输，没有人会知道，友情和正义的对决，就此展开......。