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出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。一瞬间，只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生，身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档，彼此的才能都得以展现，作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点，又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。“爱咬耳朵的女人” 导演：增村保造 供职于银座夜总会的渔家女纪美（若尾文子 饰）青春靓丽，她凭借狡黠的智慧周转各色男人中间，骗尽感情与金钱。当富家公子正巳（川口浩 饰）出现在纪美面前时，这个一向精明的女人似乎也落入了感情漩涡…… “高价强行推销的女人” 导演：市川昆 畅销作家三原靖（船越英二 饰）无法忍受现有的生活，他独自出走，来到湘南的海边。在三原自杀之际，一个神秘的女子出现在他的面前。这个名叫土砂爪子（山本富士子 饰）女人自称来海边吊唁去世的丈夫。两个陌生之人的人生出现了交集，但在爪子美丽的面孔背后，似乎又隐藏着什么秘密…… “忘记爱情的女人”导演：吉村公三郎 京都某旅馆的老板娘三津（京マチ子 饰）总给人不通人情、只认钱财的感觉，连好友也认为她从来不懂爱情。但曾经身为艺伎的三津，却的确经历过刻骨铭心的爱恋……。