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高中毕业后，以赛亚对未来没有任何规划，他受到激励，开始做出更好的人生决定。。素直子收到一封冲绳来信，来信人大村鹤男自称可能是她的异母哥哥，素直子于是和父亲的未婚妻桃子一起来到冲绳游玩，想借机寻找哥哥。而鹤男曾经见过桃子，把当作了妹妹，对素直子反倒没什么感情。桃子背叛了未婚夫，和鹤男相恋。素直子偶然结识了也有可能是大村鹤男父亲的国吉，国吉和素直子的父亲菊地是大学同学，鹤男不知是他们谁的孩子。当年曾经对立的国吉和菊地，今天已经是冲绳和东京的上层要人了，对这些过去的纠葛一笑了之应该是他们最合适的态度了。冲绳和日本的关系，在这个血缘故事中得到了隐喻的反映。。阿齊、阿春和上海離鄉背井來到臺北讀書，大學畢業後便一起待在這座城市。三人住在一起，生活充滿著音樂、電影和菸味，看似過著令人稱羨的藝術家生活，實際上他們只是三個迷惘的魯蛇，沒有工作、沒有方向，更沒有未來。他們在臺北處處失意、處處碰壁，成天想著要離開這座城，而離開後人生是否就能豁然開朗？。