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女孩雅娜（纳瓦·尼姆利 Najwa Nimri 饰）自幼丧父，男孩奥图（费雷·马丁内兹 Fele Martínez 饰）父母之间的感情也以破裂告终，两个孤独的人相识在8岁的那一年。机缘巧合之下，雅娜的母亲和奥图的父亲组成了新的家庭，雅娜和奥图亦成为了兄妹。随着年岁的增长，两人的感情日益加深，终于越过了那条伦理的界限。奥图的母亲在孤独中割腕自杀，这带给了奥图毁灭性的打击，心碎的他远走他乡成为了一名飞行员，不久，伤心的雅娜也和他人组成了家庭。 在街道上，在车流间，在天空中，两个相爱的人被命运捉弄，一次次的擦肩而过，但他们的感情却没有半分折损。数年之后，雅娜离开丈夫，来到地球的极点，她相信，在那个太阳永远不会落下的地方，她和奥图一定会再次的相遇。。又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。 崔茜她们更被逼迫参加角斗搏杀……。