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李世民（莫少聪饰）和吴国生（黄日华饰）是多年的好友，后者因自己而丧命。对好友充满了愧疚的李世民收养了好友的儿子星仔（郑家麟饰）。星仔个性叛逆，常常惹出许多的麻烦，让李世民的妻子郭可仪（何婉盈饰）忍无可忍，最终选择离丈夫而去，只有李世民不离不弃的将星仔视如己出。 最终，星仔明白了李世民的苦心，两人之间逐渐产生了真挚的父子之情，在这个节骨眼上，星仔的亲生母亲叶芳（梁小冰饰）突然出现在了李世民的生活里，要和李世民争夺星仔的抚养权。在此过程中，李世民和叶芳之间渐渐产生感情，无奈叶芳在国外已经结婚成家，两人的这段恋情注定不会有结果。。乔伊和瑞秋的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往，决定只做朋友。迈克克服自身障碍终于向菲比求婚，两人终成眷属。瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对，除了罗斯她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋，两人重修旧好，瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨，大家分别离开公寓，都留下自己的一把钥匙……。黄麒英（樊少皇 饰）自幼跟随南拳王陆阿彩习武，当河北会馆馆主严巴山企图对南拳拳馆进行迫害时，师徒两人联手反抗，在武斗界掀起了一场腥风血雨。红莲教教主圣姑和满洲国奸臣莽古格尔先后对威胁到他们势力的黄麒英进行迫害，深受其害的黄麒英痛定思痛，创立了“虎鹤双形拳”和“佛山无影脚”，最终将两名劲敌击败，在江湖中树立了不可撼动的威望。 北腿王苗峰的女徒弟慧男（李赛凤 饰）和黄麒英因为种种误会相识，几经生死磨难之后两人之间建立了深厚的感情，与此同时，洋货店老板的女儿宋绮文（梁小冰 饰）也对黄麒英动了真情，两人之间，黄麒英不知该做出怎样的选择。。