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以黑长发女性为目标的连续杀人事件解决数月后，在同一事件现场又发现了新的身份不明的尸体。过去受过创伤的刑警·加贺谷学（千叶雄大）为了探究真相，前往自己曾经逮捕过的连续杀人狂·浦野善治（成田凌）那里。“是你杀的吗?” 面对加贺谷的询问，狱中的浦野透露了自己尊为老师的“M”这个神秘人物的存在。不久，加贺谷得知恋人松田美乃里（白石麻衣）被神秘男子盯上后做出了痛苦的选择，于是决定委托浦野协助调查……。民在（李昌勋 饰）和贤奎（金承秀 饰）虽然是没有血缘关系的两兄弟，但彼此之间的感情却十分要好。虽然民在一直表现的十分优秀，深得家人的喜爱，但他却始终无法获得奶奶的认可，这让他觉得十分苦恼。 一天，民在和贤奎结识了名叫慧兰（孙泰英 饰）的女子，慧兰有一个不负责任的父亲，所以长期肩负着照顾和赡养家庭的责任，感到十分疲惫。善良温柔又贤惠的慧兰吸引了兄弟两人的注意，他们两个同时爱上了慧兰。民在知道，其实在慧兰的内心里，对贤奎充满了好感，然而他并不知道的是，贤奎的母亲之死，和慧兰的父亲有着千丝万缕的关联。。浩瀚无垠的澳洲大陆，壮观绝美的自然风光吸引无数旅者和背包客来到此地一游。可是当他们快乐自在和大自然融为一体的时候，却全然没有意识到危险也在悄然逼近。晴朗明媚的一天，德国小伙鲁特格尔（Philippe Klaus 饰）和女友凯瑟琳娜（Shannon Ashlyn 饰）徒步行走在漫长无边的公路上，他们正前往国家公园，期间扬手搭车，尽享背包客的乐趣。两人你侬我侬，在国家公园的野外支起帐篷，谁知却被冷空无情的米克·泰勒（约翰·贾瑞特 John Jarratt 饰）盯上了。一轮紧张的对话过后，米克出手杀害鲁特格尔，弄晕凯瑟琳娜。当惊恐的女孩从昏迷中醒来时，发现不远处的米克宛如魔鬼一般悠然自得地肢解着她的男友。 凯瑟琳屏住呼吸落荒而逃，但是残忍的死神怎能容得他的猎物轻易逃脱……。