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《观海策之铁骑雄关》讲述了游侠凌遥与农家少主姬匡，受徐谷关主将穆巡所托，与伙伴一起冲破敌将焉师陀包围，跨过艰难险阻前往君山国求援的故事。本季故事升级、人物升级、制作再升级。故事更加惊险刺激。如何在敌军围城的危机中，于二十天内冲破层层阻拦与关隘，成为考验一众主角的终极挑战。人物形象更加丰满。逍遥闲散的凌遥在任务中沉稳成熟，木讷认真的姬匡愈加体贴他人。在一次次的挑战与抉择中，看众人如何成长。角色建模更加考究多样。除了沿袭第一部的精良制作与考据精神，《铁骑雄关》着重参考我国神话第一书——《山海经》，加入更丰富的神奇角色，着重还原那些迤逦奇诡的异兽世界。《铁骑雄关》力图通过动画视觉语言，结合脍炙人口的民间传说与史书典籍，用新时代之动画技术，传递中华传统文化之瑰丽，再现华夏先民丰富绚烂之想象。。迷宮都市・リューイン。 モンスターはびこる迷宮があるこの町には、数多くの冒険者たちが集まっていた。 命を落とし転生した主人公は、迷宮の中で目を覚ます。 その外見は、どう見ても仔猫！？ しかし正体は――災害級のSランクモンスター《ベヒーモス》の幼体だった！ 彼が出会ったのは、駆け出しのDランク冒険者・アリア。 仔猫と勘違いしたアリアは、重傷を負っていた彼を連れ帰って手当てし、 「タマ」と名付けてペットにする。 その優しさに心を打たれたタマは、アリアを守る騎士となることを誓うのだった。 Sランクの力を活かし、アリアと共に迷宮を冒険するタマ。 個性豊かな仲間たちと出会い、時に溺愛されながら、騎士（ペット）としての日々が始まる！。1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九0九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。 侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗情表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。 此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务有三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被公安机关掌握的壁虎小组成员栾景山接上了头。这名特务代号27号，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮友谊号般长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听友谊号有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了友谊号轮船。 敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应，没想到，公安人员在火车站将侯秘密逮捕。经过调查，壁虎往严冰化身上转移我方视线的企图被我识破，在严冰化的协助下，进一步摸到壁虎的一些线索。我方放出送常明回家养伤的消息，引蛇出洞，壁虎果真命栾景山去杀常，栾景山被当场抓获。 凶手驾驶的汽车正在修配厂修理，石光磊立即赶去追查。壁虎小组成员韩茂良企图用特制的香烟毒死石光磊，被石制服，韩正欲说出壁虎的真实姓名，突然死去，原来壁虎在他的酒菜中下了毒。壁虎逃到海上，爬上了前来接应的敌船，不料，等待他的却是石光磊等公安人员。这个冒名刘继业，以俱乐部传达员身份隐藏至今的狡猾敌人壁虎，终于落入法网。 通往友谊航道的暗礁被清除了，我友谊号远洋轮按预定的时间，在一片欢呼声中，满载中非人民的深厚友谊胜利启航了。。