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南光太郎和秋月信彦在一个日食的日子出生、并且以兄弟的身份被扶养长大。信彦的父亲，秋月总一郎是秘密组织戈鲁戈姆的成员之一。在光太郎和信彦19岁生日那天，两人被这个秘密组织捉去改造成为戈鲁戈姆的支配者·创世王的候补者·世纪王。世纪王·黑日必须和世纪王·影月进行赌上性命的战斗，胜者就可以成为新一任的世纪王。但是被改造成为黑日的光太郎在秋月总一郎的帮助下，成功在脑改造手术前逃脱出来。此后光太郎成为假面骑士Black，为了保护日本，救出信彦而与戈鲁戈姆对抗。但是信彦却在被救出之前就变成世纪王·影月，于是光太郎不得不与他唯一的亲友信彦进行宿命的战斗。。30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。。迫于生计，罗莎里奥（凯特·德尔·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 饰）不得不离开了自己挚爱的儿子卡利托斯（阿德里安·阿龙索 Adrian Alonso 饰），只身前往洛杉矶赚钱养家。临行前，她将卡利托斯托付给了母亲班尼塔（Angelina Peláez 饰），并允诺一定会回来接他。可几年过去，罗莎里奥似乎里当初的承诺越来越远。 班尼塔的去世让九岁的卡利托斯成为了无依无靠的孤儿，然而，和当地诸多相同情况的孩子们不同，他并没有向艰苦的生活屈服，也没有放纵生活一味堕落，一个坚定的信念支撑着他，他决定要远赴洛杉矶寻找母亲。这漫长的旅途充满了艰险，好在有善良的人们出手相助，这段亲情维系的旅程得以画上了完满的句号。。