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曾经是顶级职业杀手的托雷（近藤隆配音），因为心爱的女人水无月沙耶（丰口惠美配音）之死金盆洗手。如今，他只是一个默默无闻的赏金猎手，但他“不详的黑猫”的名号在黑道中依然被口口相传。在搭档史恩（藤原启治配音）和同伴兼对手林斯雷科（野上尤加奈配音）的帮助下，托雷的隐退生活过得平淡而充实。一次行动中，托雷救下了生化人伊芙（福圆美里配音），伊芙凭借超强战斗力和治疗能力成为了托雷的得力助手。 爱人的死让托雷明白，与其对仇恨念念不忘，认真平安的度过余生才是真确的选择。托雷不愿复仇，但敌人却不放过他。接连的几起事件使得托雷最大的敌人库利德（三木真一郎配音）浮出水面，一群被称为使徒的敌人让朋友们的性命也受到了威胁。此时，托雷只得重新拿起武器，为了不再失去所爱的人而战斗。。乔安娜（Barbara Rudnik 饰）是政界里一股非常强劲的新兴势力，她的耀眼在为她赢得荣誉和民望的同时，也带来了危险和杀机。于是，一位名叫莫娜的女保镖被指派给了乔安娜，负责保护她的安全。 实际上，潜伏在乔安娜身边的莫娜有着自己的算盘，她遭到了犯罪分子的威胁，被迫成为间谍，在保护乔安娜的同时窃取她的私人信息。犯罪分子的目的只有一个，那就是除掉乔安娜。在和乔安娜相处的过程中，莫娜渐渐被前者的英姿飒爽所征服，两人之间竟然碰撞出了爱情的火花，莫娜尴尬的身份让她在面对这份感情的时候犹豫了，在正义与利益之间，她该如何选择呢？。故事开始于约克家族经过战争取得王权之后，生得一副丑陋长相的理查（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）整日无所事事，于是想要找点乐子，他决定谋权篡位。理查陷害自己的三个乔治公爵（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰），造谣说有一个名字以G开头的人想要弑君篡位。 爱德华王（塞德里克·哈德威克 Cedric Hardwicke 饰）死后，理查如愿以偿的成为了继位者，他利用花言巧语哄骗了爱德华王后安（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰），让她嫁给了自己，之后却又因为妒忌和猜疑将其处死，之后，又强娶了爱德华王的女儿，以防她和自己争夺皇位。最终，忍无可忍的亨利伯爵发动了战争，最终扳倒了理查王。。