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仙界万年一遇的天才慕辰风，不到千年就修炼到仙帝境，领悟到了道体源流后，拥有冲击更高境界的资格，却被三大仙帝围攻偷袭，最后逃脱一丝元神到蓝星落魄家族的私生子身上。“我说你们一群练武的，跟我一修仙的教什么劲？”“一代宗师，美式居合很牛么，看我万剑诀！”。大石刚介（三船敏郎饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃饰）。另一方面，大石拉拢刈田的儿子春男入伙，作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石，一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开，而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……。