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结束了与北海巨妖的战争，英雄珀修斯与儿子赫利俄斯在一座小村庄过着平静的生活。但是奥林匹亚的战火从未停歇，以宙斯为首的众神与泰坦巨人进行着旷日持久的惨烈战争，甚至连被宙斯囚禁良久的三神（天神宙斯、海神波塞冬、冥王哈迪斯）之父——克洛诺斯也即将复活。战争的天平渐渐向泰坦巨人一方倾斜，在冥王哈迪斯的策划下，宙斯误入冥界，神力尽失，遭到囚禁。为了驱逐黑暗，将光明带回大地，珀修斯重披铠甲，与一众英雄前往冥界营救宙斯，诸神的战火迎来了最关键的时刻……。平安夜，圣诞老人（爱德华·阿斯纳 Edward Asner 饰）来到一家孤儿院给无家可归的孩子们送圣诞礼物。然而一个淘气的小婴孩不小心爬进了圣诞老人的玩具袋子里，居然被圣诞老人带回了北极。仁慈的圣诞老人收留了这个意外的小访客，并在小精灵们的帮助下，一同抚养他长大成人。可随着年龄的增长，渐渐成年的他（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）长得却比其他精灵们大出三倍之多，大家由此给他取了个绰号“大个巴迪”。 偶然间，巴迪得知自己并非精灵种族而是人类。于是巴迪踏上了前赴纽约寻找家人的旅程。终于，巴迪找到了失散已久的生父沃尔特（詹姆斯·凯恩 James Caan 饰）和素未蒙面的新家人。可正在筹划圣诞图书而忙得不可开交的沃尔特，并不知道儿子巴迪的存在。面对陌生的现实世界以及冷漠的人情世故，巴迪显得有些举足无措。马上又是圣诞节了，巴迪决定用自己的方式，给他的新家人以及整个世界一份最惊奇的圣诞礼物。。