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这段故事描述了广州姑娘余雯清在西南边陲神秘失踪后，丈夫刘晨旭千里寻妻的经历，以及余雯清与店主林阿发之间的不幸遭遇。刘晨旭心急如焚，千里迢迢来到余雯清失踪的小县城，并投宿于一家小旅馆。这家旅馆的店主是林阿发，一个文革时代留下来的广州知青，因相貌丑陋而备受歧视。然而，林阿发内心充满了对社会的仇恨和自卑感。 余雯清是在前往边境小镇感受异国风情时与林阿发相遇的。尽管林阿发的相貌让她感到不快，但因为同乡之间的相通语言以及陌生环境下的彼此依赖，她最终住进了林阿发经营的小旅馆，并因为吸食了林阿发提供的有毒香烟而上瘾。林阿发利用毒品的诱惑迫使余雯清成为他的情妇，并囚禁在旅馆的阁楼里，滥用她的身体。而林阿发则因为藏匿了五公斤的毒品而备受压力，担心贩毒一事曝光会给自己带来严重的后果，于是决定除掉刘晨旭以消除隐患。。简（艾瑞卡·达舍尔 Erica Dasher 饰）是一个对于时尚尤为敏感，在设计上独具天赋的16岁高中生，一次偶然中，她竟然因为外表成熟而被一家顶级的时装公司录取成为了设计师格蕾（安迪·麦克道威尔 Andie MacDowell 饰）的助理。一面是校园中的青葱岁月，一边是时装公司里的尔虞我诈，简就这样开始了她的双面人生。 很快，初出茅庐的简就发现了时装界的黑暗一面——只有通过不断将竞争对手狠狠踩在脚下才能够一步一步接近目标，而格蕾的死对头尹迪亚（茵地亚·德·比尤福特 India de Beaufort 饰）也正是这么做的。在设计师杰瑞米（Rowly Dennis 饰）和好友比利（Nick Roux 饰）的帮助下，简逐渐的成熟了起来，可是，他们似乎又有着各自的秘密隐藏在黑暗之中。。一帮雇佣兵偷走了匈奴王的预言宝剑，引发了一个古老的诅咒。所有神话中最恐怖的造物Cerberus将被唤醒。这只恐怖的三头犬有一条蜿蜒的尾巴，而且嗜血成性。。