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民国时期，在某古镇，段家少爷段天铭因投身推翻清朝封建统治的革命而离家。突然，他接到爷爷去世的讣告，便带着女友回家奔丧。然而，女友却被镇上一位道士诬陷为“妖孽”，说她带来了不祥之气，会祸害全族。全族人竟要烧死段少爷的女友。此时，种种怪事接连发生：段少爷爷爷的遗体神秘失踪，段少爷的父亲也离奇死亡，还有美女仆人对他投怀送抱。解开重重疑惑、拯救女友的重任，都落在了段天铭的肩上。。孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。。以世界史为主轴，将世界上各式各样国家固有的风俗、风潮、风气、水土等模拟到人物身上，将国家拟人化的历史喜剧。以主角意大利所属的轴心国为中心，在史实中夹杂民族诙谐，描写各国的各种事情。 原作：日丸屋秀和「黑塔利亚 Axis Powers」（幻冬舍漫画刊） 监督：ボブ白旗人物设定：河南正昭系列构成：平光琢也动画制片人：松田桂一音乐：Conisch 动画制作：Studio DEEN。