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讲述一个弱智的小伙子，他是健身中心的拖把清洁工，某天，他被玩弄，成了大众群体中的取乐笑柄，他不小心从楼上的玻璃窗摔了下来，意外地跌入了某种化学工业用途的废水里，身体受到了严重辐射创伤，基因突变~ 成了半兽怪人，他决定要复仇，向社会恶势力宣战…。飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落，孩子夭折后至老未嫁。两位老人在每天凌晨寂静的街道上相遇，孤独而苦难的生活令他们渐渐靠近。在万皙孙女妍儿（宋智孝 饰）的穿针引线下，如初恋般的悸动萌发在了彼此心中。万皙的朋友、停车场管理员张军峰（宋在河 饰）一直耐心的看护着患有老年痴呆症的老伴。直到有一天，军峰得知老伴已患绝症。目睹她一次次痛苦病发，心如刀绞的军峰做出了悲伤的决定…… 影片改编自韩国著名网络漫画家姜草的同名作品，已公演的同名舞台剧亦受到好评。。